SCHEME

方案-CRM客户管理

CRM客户管理

打通线索、客户、商机、报价到订单的全流程自动化闭环管理，驱动业绩增长

客户痛点

市场获客转化低

营销渠道、市场活动ROI不清晰；投放的目标客户群体无法有效确定；获取的线索并没有有效跟进

销售管理不透明

销售主管对销售情况掌握不够全面；销售业务统计不及时；商机数据不清晰

客户管理模式乱

销售流动性大，客户资源面临流失风险；客户跟进记录分散，无法快速获取历史跟进信息；客户拜访日程过多，容易出现漏访

订单管理效率低

传统纸质报价效率低；难以分析销售的成交转化漏斗、成单周期等信息；订单签订效率低，流程审批周期长

解决方案

提供从市场获客－线索分配－客户跟进－商机管理－商务过程全流程管理；打破数据孤岛壁垒，支持进销存、费控报销、合同管理等多应用的数据互通。

市场获客

市场活动效果分析

实现各种市场活动的信息收集以及活动效果数据的统计；

搭建多维度分析看板，实时洞察各渠道线索量、线索来源、线索增长趋势等；

通过洞察各渠道线索转化质量、客户画像分析等维度评估活动效果，为后续的营销活动提供有力的支撑

线索管理

线索分配更便捷

所有线索沉淀到线索池，统一规范管理

记录每个销售跟进的线索基本信息及线索的跟进记录，并支持线索一键转为客户

支持一键批量分配多条线索给指定销售人员。

客户管理

客户跟进及时性

记录公海客户信息和跟进信息，支持自动退回公海规则配置

不符合要求的客户，销售可以将其退回公海池；；

快速添加客户跟进记录和计划，通过消息提醒销售人员，防止漏跟；

避免销售撞单，减少销售精力浪费

商机管理

商机状态清晰可溯

在与客户交流过程中，发现客户有需求时，可以在客户信息表中新建多个商机，并针对每个商机进行跟进；

商机阶段可以分为需求确认、方案报价、商务谈判、赢单等多个阶段，销售可根据跟进情况更新状态。

订单管理

订单全流程在线化

确认赢单后，选择赢单商机，填写合同信息并提交，审批结束后合同生效；

选择需要回款的合同，填写本次回款金额，审批结束同步回款金额至相关合同；

关联需要开票的合同，填写开票金额、发票类型等开票信息，支持先开票再付款的模式。